个人理财规划项目

使学生获得个人理财规划行业专业人士所需的知识、技能和个人特质

信息
课程代码	AMPP700
水平	7
学分	45

描述

• 对相关理论、概念、模型和当前行业实践的工作经验进行批判性分析和反思。
• 研究个人理财规划行业的相关法例及规管要求，并以个别行业为例进行研究。
• 收集、评估和分析适合行业特定案例的定性和定量数据。
• 制定一系列的战略和财务方案以满足客户的需求。
• 制作一份全面的个人理财计划并与客户沟通。